Die Goeg-Domäne ist eine politische Gemeinschaft Dutzender Planeten und Spezies weit jenseits der Grenzen des erforschten Raums und scheint der Föderation zu ähneln. Als die U.S.S. Enterprise in ihrem Hoheitsgebiet eintrifft, um ein interstellares Phänomen zu untersuchen, wird sie von den Feinden der Domäne angegriffen und beschädigt - sie kann nicht mehr auf Warpgeschwindigkeit gehen. Kirk sieht sich mit einer langsamen, monatelangen Heimreise konfrontiert. Die Goeg-Domäne erklärt sich bereit, ihnen zu helfen. Aber was zuerst wie ein Akt des Friedens und der Freundschaft wirkt, stellt sich bald als Pakt mit dem Teufel heraus, als Kirk und die Besatzung der Enterprise herausfinden, dass es möglicherweise mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen der Föderation und der Domäne gibt. Bei einem erneuten Angriff durch die Gegner wird die Enterprise erbarmungslos tiefer in den Konflikt verstrickt und Kirk erkennt langsam, dass sie sich möglicherweise mit der falschen Seite verbündet haben ...