Eigentlich sollte er ja die hundertvierjährige Tochter der Hexe Baba Jagá heiraten, aber nachdem er zwei Verjüngungsäpfel verspeist hat und zweihundert Jahre jünger geworden ist, steht dem bösen Zauberer Kastschej, auch berüchtigt als Gerippe Unsterblich, der Sinn nach einer Schöneren und so lässt er die Ziegenhirtin Aljonuschka entführen. Die aber ist dem Köhlerburschen Wassja versprochen. Und der geht durch dick und dünn, durch Feuer und Wasser und widersteht den "Posaunen des Ruhms", bis er wieder mit seiner Liebsten vereint ist.

- Booklet von Dr. Rolf Giesen
- Kurzfilme aus dem DEFA-Studio für Trickfilme: Peter und der Wolf (1973 - 15 Min.) von Günter Rätz und Das rote Ahornblatt (1975-76 - 15 Min.) von Ina Rarisch
- Wendecover