Un matin, Hilario se réveille avec une drôle de sensation au niveau du visage. Horrifié, il découvre que son nez rond et dodu a disparu. Qui a bien pu lui faire une si mauvaise blague ? Hilario est scandalisé, surtout que son groupe, les Koko Kokass, prépare un grand concert pour le petit pays des clowns. En annonçant la nouvelle aux autres musiciens, les quatre amis décident de rendre visite au Grand Charadio. Arrivés à destination, les Koko Kokass comprennent que Charadio est derrière cette étrange affaire. Pour savoir où son nez est caché, Hilario doit résoudre une charade.