Die Herausgeber Gerhard Lippe, Jörn Esemann und Thomas Tänzer sind langjährig im Kreditgewerbe tätig und erfahren in der Aus- und Weiterbildung von Bankkaufleuten.
Die Autoren Martina Esemann, Martina Gruske, Katja Kip und Mario Tietz sind erfahrene Berater und Verkäufer im Privatkundengeschäft eines großen deutschen Kreditinstituts.

0. Einführung.- 0.1 Zum Umgang mit diesem Buch.- 0.2 Symbole in diesem Buch.- 1. Kontoführung und Zahlungsverkehr.- A. Allgemeines zu Kontoführung und Zahlungsverkehr.- B. Fälle zu Kontoführung und Zahlungsverkehr.- 1.1 Kontoeröffnung.- 1.2 Kontoeröffnung - minderjähriger Kunde.- 1.3 Kontoeröffnung - juristische Person.- 1.4 Gemeinschaftskonto.- 1.5 Kontovollmacht.- 1.6 Treuhandkonto.- 1.7 Betreuung I.- 1.8 Betreuung II.- 1.9 Pfändung.- 1.10 Tod eines Kunden.- 1.11 Testamentsvollstreckung.- 1.12 Hoher Zahlungseingang.- 1.13 Zahlung in das Ausland.- 1.14 Orderscheck.- 1.15 Scheckzahlung.- 1.16 Kartenzahlung.- 1.17 Beitragszahlung.- C. Beratungsansätze zu Kontoführung und Zahlungsverkehr.- 2. Geld- und Vermögensanlage.- A. Allgemeines zur Geld- und Vermögensanlage.- B. Fälle zur Geld- und Vermögensanlage.- 2.1 Vermögenswirksame Leistungen mit Prämie.- 2.2 Institutswechsel.- 2.3 Familienabsicherung mit Fördermaßnahmen.- 2.4 Kontensparen.- 2.5 Mitbewerberangebot im Anlagebereich.- 2.6 Mietkaution.- 2.7 Vermögensstrukturierung.- 2.8 Sparklub.- 2.9 Lehrer-Treuhandkonto.- 2.10 Gläubigerwechsel.- 2.11 Mieterhöhung.- 2.12 Familiengründung.- 2.13 Fondsgebundene Lebensversicherung.- 2.14 Hoher Habenumsatz.- 2.15 Hinterbliebenenschutz.- 2.16 Anlage von Kleinstbeträgen.- 2.17 Direktversicherung.- 2.18 Verrentung von Einmalanlagen.- 2.19 Kapitalaufbau mittels Aktienfonds.- 2.20 Erwerb von Belegschaftsaktien.- 2.21 Bausparvertrag.- 2.22 Sparbriefe für Kleinstanleger.- 2.23 Kombinationsmodell aus Rentenversicherung und Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung.- 2.24 Kombinationsmodell aus Auszahlplan und Bausparen.- 2.25 Kapitalsicherung aus Fondsanlage.- 2.26 Vermögensmanagement-Anlage.- C. Beratungsansätze zur Geld- und Vermögensanlage.- 3. Kreditgeschäft.- A. Allgemeines zum Kreditgeschäft.- B. Fälle zum Kreditgeschäft.- 3.1 Pkw-Finanzierung.- 3.2 Dispoeinräumung.- 3.3 Umfinanzierung Dispo.- 3.4 Mietaval.- 3.5 Darlehen gegen Verpfändung von Spar(kassen)briefen.- 3.6 Kauf einer Eigentumswohnung.- 3.7 Finanzierung eines Einfamilienhauses.- 3.8 Kauf eines Reihenhauses.- 3.9 Dachgeschossausbau.- C. Beratungsansätze zum Kreditgeschäft.- Schlagwortverzeichnis.