Schottische Märchen sind von einer wechselhaften Geschichte und einer wild-romantischen Landschaft geprägt. Sie vereinen die Mystik des Landes mit den uralten Mythen keltischer Vorzeit. Dem Ozean entsteigen Meerfrauen, die Menschen in die Tiefe ihres geheimnisvollen Reiches locken. In dunklen Seen hausen Ungeheuer, die sich ihre Opfer suchen. In Mooren wimmelt es von dämonischen Wesen. Vor allem aber bevölkern wunderschöne Feen und Elfen die Hügel und erscheinen den Menschen, um ihnen zu helfen oder sie zu bestrafen. Früher besuchten Geschichtenerzähler die Häuser der Highlands und unterhielten ihre Bewohner am Torffeuer mit ihren Sagen und Liedern.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wie MacIain Direach den blauen Falken bekam
Binsenröckchen
Der arme und der reiche Bruder
Der Brunnen am Ende der Welt
Der rote Ettin
Die drei weisen Männer
Die Hexe von Fife
Die Hand mit dem Messer
Donald mit der Hucke
Assipattle und Meister Stoorworm
Der Fuchs und die Wildgans
Der Herr und sein Dienstknecht
Die drei Witwen
Habitrot
Die Kiste
Binnorie oder die zwei Schwestern
Der König, der seine Tochter heiraten wollte
Der schwarze Stier von Norwegen
Die Erbschaft
Der braune Bär vom grünen Glen
Kate Nussknackerin
Lod der Bauernsohn
MacCrimmon - der berühmteste aller Dudelsackpfeifer
Molly Whuppie
Tam o'Shanter und Cutty Sark, die Hexe mit dem kurzen Hemdchen
Vom kleinen Bannockbrot
Die Frau des Lairds von Balmachie
Ein Blick in die Anderswelt
Der Elfenritter
Der Feenhund Brodum
Der Schmied und die Feen
Der Page und der Silberkelch
Die Feenflagge von Dunvegan Castle
Die Feen von Merlins Klippe
Tam Lin
Thomas der Reimer
Canonbie Dick und Thomas der Reimer
Tödliche Feenpfeile
Kleinere Geschichten von Begegnungen sterblicher Menschen mit Feen
Der grüne Reiter
Die Gabe der Fee - Saatgut ohne Ende
Der geraubte Ochse
Die geraubte englische Lady
Die beiden Fiedler
Die geborgten Haferflocken
Das wilde Kalb
Der Brownie
Der Fiedler und der Bogle von Bogandoran
Big Alastair und der Urisk
Der Reiter und der Kelpie
Der Nuckelavee
Dämonisches Julfest mit Trollen
Das Seehundweibchen (Kópakonan)
Der Robbenfänger und der Wassermann
Die Seejungfrau
Nighean Righ Fo Thuinn - Die Tochter des Königs Untersee
Fionns Verzauberung
Osean, der Letzte der Fenier
MacPhies schwarzer Hund
Der Schwanz
Editorische Notiz
Weiterführende Literatur