Conan, Dr. Strange, dessen neue Flamme Elektra, Wolverine, Black Widow, Hellstorm, Dr. Voodoo und der Punisher ziehen in neue Schlachten gegen den bösen Zauberer Kulan Gath! Diesmal müssen sie es sogar mit einem Drachen aus Asgard aufnehmen und werden von Magik, Black Knight und Juggernaut unterstützt.