Nachdem Prinzessin Engell den Scarecrow Dion wiederbelebt hat, haben sich die beiden zusammen mit einigen Mitstreitern auf die Suche nach seinem Herz gemacht. Das trägt nämlich Dions Erinnerungen in sich und könnte den Menschen im Kampf gegen die schrecklichen Crows helfen, die das Land in Atem halten.
Auf ihrem Weg sind Engell, Dion und ihre Gefährten dem geheimnisvollen Crowmaster begegnet, der die Crows anzuführen scheint. Er will Dion unbedingt aufhalten und stellt sich ihm im Kampf entgegen. Welches Geheimnis trägt der Fremde in sich ...?