Shin hat den Dämon besiegt, der sich nach unzähligen Jahren erhob, um die Menschheit ein weiteres Mal zu bedrohen. Für diese Tat wird er vom Königreich als Held gefeiert. Alle Mitschüler der Akademie wollen an seinem "Lernkreis für ultimative Magie" teilnehmen. Doch das Böse schläft nicht, sondern sammelt neue Kräfte, um gewaltiger als jemals zuvor zuzuschlagen.