Der Berg Tonglu hat sich geöffnet und lockt alle Geister an, um einen neuen Geisterkönig zu erschaffen. Xie Lian und Hua Cheng setzen alles daran, dies zu verhindern, und müssen sich ebenfalls unter die Geister mischen. Doch im Gebirge entdecken die beiden ein vor Jahrtausenden untergegangenes Königreich, dessen Geschichte in Xie Lian dunkle Vorahnungen weckt ...