Lah'saa und ihre Armee von Ghulen belagern die Zitadelle von Slurce. Die Schwarzelfen stehen nun vor der Wahl, sie als Herrscherin zu akzeptieren oder von ihr vernichtet zu werden. Doch es nähert sich noch eine weitere Armee, angeführt von der Weißelfe Tenashep, dem Zwergenkrieger Redwin, dem Yrlaner Gal und dem Herrn der Blauelfen, Aamnon. Es heißt sogar, dass ein Magier unter ihnen sein soll...