Zoltan, ein böser Zauberer, hat eine Traumkugel gestohlen! Mit der Kugel erhält Zoltan Zugang zur Traumwelt - einem Ort, der allen Zauberern verboten ist. Drake und Bo reisen zu Zoltans Schloss in Gothica, um ihn aufzuhalten. Dort treffen sie Drachenmeister Sandor und sein Geisterdrachen Phantom. Ist Phantom ein Geist oder ein Drache? Können Drake und Bo die Kugel finden und Zoltan aufhalten, bevor er das Traumtor öffnet?