Frizhelya brosili v tyurmu Suratana, goroda, ushedshego pod vodu mnogo let nazad. Frizhel dumal, chto na etom ego zhizn okonchena, - ved nevozmozhno sbezhat iz podvodnoy tyurmy. No okazalos, chto v sosedney kamere nahoditsya ego dedushka Ernald, kotorogo Frizhel schital pogibshim! Blagodarya magicheskim sposobnostyam i druzyam, prishedshim na pomosch, Frizhel sovershaet pobeg, a zaodno vyzvolyaet dedushku. Ernald rasskazyvaet vnuku, kak popast v Varog. Imenno v etom zloveschem lesu, gde vsegda tsaryat sumerki, nahoditsya Tyomnaya bashnya, a v ney - sunduk Endera, tsenneyshiy artefakt. Frizhelyu predstoit otpravitsya v Varog i lyuboy tsenoy dobyt sunduk Endera...